Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG R (AT0000A320Q0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,01%
2024 13,08%
2023 11,58%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,08%
2 Jahre 12,33%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A320Q0
WKN
0A320Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
115.68 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds "Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG" ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Gold sowie Rohstoffe) tätigen kann. Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Invesco Euro Corporate Bond
11,14%
HANETF ETC O.END ZT XAU
7,95%
PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC
5,99%
Amundi Funds US Pioneer
5,42%
JPM US REI EQ SRI PA ACT ETF
5,39%
X MSCI USA ESG 1C
5,35%
iShares Euro Corp Bond ESG
5,34%
OSSIAM BBG USA PAB UCITS EU
5,26%
AMUNDI S&P 500 EQ WG EUE-UEU
5,25%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF
4,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG
ISIN
AT0000A38LZ9
WKN
0A38LZ
1,29%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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