VKB Zukunft Plus (T) EUR (AT0000A2JSK8)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	6,16%
2024	11,11%
2023	7,11%
2022	-12,38%
2021	11,56%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,11%
2 Jahre	9,09%
3 Jahre	1,41%
4 Jahre	3,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A2JSK8
WKN: 0A2JSK
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 50.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.11.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil: Österreich
Depotbank: Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Fondsmanager: VKB-Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,70%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,19%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der VKB Zukunft Plus investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die nach ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgewählt werden. Dazu investiert der Fonds insbesondere in Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die sich durch eine umwelt- und sozialverträgliche Politik auszeichnen. Solche Emittenten streben typischerweise danach ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren sowie ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien zu berücksichtigen. Emittenten, die sich z.B. gegenüber der Gesellschaft oder der Umwelt rücksichtslos verhalten, Grundrechte missachten oder schädliche Produkte herstellen bzw. zulassen, werden von einem Investment ausgeschlossen. Somit können einzelne Wertpapierbereiche oder Industrien vom Investmentuniversum des Fonds ausgeschlossen werden. Der VKB Zukunft Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Es kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Anteile an anderen Investmentfonds oder derivative Instrumente in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie bis zu 70% des Fondsvermögens in internationale Aktien und aktienähnliche Titel investiert werden. Zusätzlich dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG und bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an Immobilienfonds erworben werden.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Invesco Physical Gold ETC: 8,84%
Invesco Global Active ESG Equity ETF: 7,65%
Crown Sigma-LGT EM Frontier LC Bond Fund: 6,89%
Metis Bond Euro Corporate ESG Fund: 6,00%
Xtrackers MSCI EM Asia Screened ETF: 5,59%
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active ETF: 4,87%
JPM EUR IG Corporate Bond Active ETF: 4,55%
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned ETF: 4,43%
Invesco MSCI Europe Universal Screened ETF: 4,19%
CONVEX Responsible Convertibles Fund: 3,98%

1 Tranchen	Kosten
VKB Zukunft Plus (A) EUR ISIN AT0000A2JSJ0 WKN 0A2JSJ	1,70%

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