Oberbank Premium Strategie ausgewogen I (AT0000A20UC7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 6,38%
2024 15,21%
2023 11,97%
2022 -13,81%
2021 11,56%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,21%
2 Jahre 13,58%
3 Jahre 3,60%
4 Jahre 5,53%
5 Jahre 4,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A20UC7
WKN
0A20UC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
341.96 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC
9,90%
ISHS-CORE S+P 500 DL D
6,47%
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
5,05%
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
4,98%
3 BANKEN UNTERN.ANL.FO.IT
4,57%
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO
4,41%
ISII-EOCOBDE EOA
4,12%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,12%
W.M.FDS(I.)-WE. EEOA
3,97%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
3,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Oberbank Premium Strategie ausgewogen R
ISIN
AT0000A1YYM3
WKN
0A1YYM
1,56%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht