YOU INVEST GREEN progressive EUR (T) (AT0000A1GMW4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,54%
2023 10,40%
2022 -16,36%
2021 11,82%
2020 5,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,40%
2 Jahre -3,91%
3 Jahre 1,07%
4 Jahre 2,12%
5 Jahre 4,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1GMW4
WKN
0A1GMW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
153.67 Mio. EUR
Auflagedatum
01.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Karl Altrichter, Christian Süttinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der YOU INVEST progressive ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs bei mittlerer bis hoher Volatilität (progressive), unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO
7,57%
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T
7,49%
AETF-MUSCNZAP EOA
7,22%
XT USA USD A
7,20%
ERSTE Responsible Stock Am.R01 USD A
7,16%
BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
6,92%
Erste Responsible Stock Global T
5,51%
CORE EQUIT. EUR R01 T
5,49%
ERSTE RESP.BD EM COR.T
5,00%
SISF-SUS.EO CR. CEOA
4,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
YOU INVEST GREEN progressive EUR (A)
ISIN
AT0000A1GMV6
WKN
0A1GMV
2,16%

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