3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R A (AT0000A0XHJ8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 5,40%
2023 5,33%
2022 -3,28%
2021 22,11%
2020 1,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,33%
2 Jahre 0,93%
3 Jahre 7,55%
4 Jahre 5,90%
5 Jahre 9,28%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0XHJ8
WKN
0A0XHJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
261.77 Mio. EUR
Auflagedatum
26.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG. Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds deren Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
2,53%
SAP SE O.N.
2,41%
DISNEY (WALT) CO.
2,34%
BANK AMERICA DL 0,01
2,29%
BNP PARIBAS INH. EO 2
2,24%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,11%
BROADCOM INC. DL-,001
2,09%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,08%
ABBVIE INC. DL-,01
2,07%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1
2,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A
ISIN
AT0000A0V3M8
WKN
0A0V3M
1,13%

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