SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A (AT0000993043)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.10.2024) 20,41%
2023 15,68%
2022 -14,98%
2021 31,77%
2020 -2,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,68%
2 Jahre -0,83%
3 Jahre 9,03%
4 Jahre 6,01%
5 Jahre 10,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000993043
WKN
099304
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
92.16 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Martin Schnedlitz, Beate Streicher, Joachim Waltl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens weltweit in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
2,37%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,21%
ORACLE CORP. DL-,01
2,20%
DECKERS OUTDOOR DL-,01
2,20%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,12%
BANK AMERICA DL 0,01
2,12%
AMER. EXPRESS DL -,20
2,11%
WILLIAMS COS INC. DL 1
2,11%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001
2,09%
CRH PLC EO-,32
2,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T
ISIN
AT0000A07HU3
WKN
0A07HU
1,68%

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