Gutmann Core Equities (T) EUR (AT0000973003)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.11.2024) 15,28%
2023 18,23%
2022 -12,23%
2021 26,35%
2020 4,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,23%
2 Jahre 1,87%
3 Jahre 9,45%
4 Jahre 8,15%
5 Jahre 12,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000973003
WKN
097300
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
357.62 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Gutmann Kapitalanlage AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Gutmann Core Equities ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Gutmann Core Equities investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten Europa und USA.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

STARBUCKS CORP.
2,37%
ELI LILLY
2,27%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,21%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,14%
DT.TELEKOM AG NA
2,13%
MCDONALDS CORP. DL-,01
2,11%
BASF SE NA O.N.
2,11%
ABBOTT LABS
2,07%
DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01
2,07%
PHILIP MORRIS INTL INC.
2,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
0A1QCR
1,80%

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