OEBV Invest (AT0000856927)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,36%
2023   8,99%
2022 -10,98%
2021   6,29%
2020  -1,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,99%
2 Jahre  -1,50%
3 Jahre   1,03%
4 Jahre   0,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000856927
WKN
085692
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
72.19 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Hr. Mag. Thomas Neuhold, BA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der ÖBV-Invest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GUTMANN GLOBAL DIVI. (A)
5,92%
GUTMANN CORE EQUITIES (T)
5,21%
GUTMANN EURO CORP. BDS(A)
4,50%
OBLA PFBR 18/25
2,63%
ITALIEN 19/30 FLR
1,52%

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