Amundi Ethik Fonds Evolution A (AT0000774484)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,18%
2023   7,68%
2022 -11,10%
2021  15,62%
2020  12,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,68%
2 Jahre  -2,16%
3 Jahre   3,44%
4 Jahre   5,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000774484
WKN
077448
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
687.19 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Amundi Austria
Domizil
Österreich
Depotbank
UniCredit Bank Austria AG
Fondsmanager
Moshuber Joerg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Amundi Ethik Fonds Evolution strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung durch die Auswahl ethischer Investments berücksichtigt. Gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen gelten Veranlagungen dann als ethisches Investment, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers (Unternehmen, Staat, internationale Organisation) im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung absolut ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird. Ziel der ESG-Strategie ist es, vorrangig in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und einige der globalen Herausforderungen in Angriff nehmen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als seine ESG Vergleichsbenchmark (75% MSCI World + 25% Bloomberg Euro Aggregate).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
3,71%
NVIDIA CORP
2,33%
FIRST SOLAR INC
1,44%
SALESFORCE COM
1,36%
WASTE MANAGEMENT INC
1,34%
XYLEM INC
1,28%
LINDE PLC
1,28%
HOME DEPOT INC
1,23%
S&P GLOBAL INC
1,21%
NOVO NORDISK A/S-B
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Amundi Ethik Fonds Evolution T
ISIN
AT0000A2L443
WKN
0A2L44
1,66%
Amundi Ethik Fonds Evolution VI
ISIN
AT0000747100
WKN
074710
1,66%
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM
ISIN
AT0000A34QQ6
WKN
0A34QQ
0,96%
Amundi Ethik Fonds Evolution R2
ISIN
AT0000A33MR5
WKN
0A33MR
0,95%

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