FWU TOP - spekulativ (AT0000746524)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   4,14%
2023  11,72%
2022 -19,33%
2021  27,68%
2020   2,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,72%
2 Jahre  -5,07%
3 Jahre   4,79%
4 Jahre   4,15%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000746524
WKN
074652
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.10 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,41%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Der FWU Top - spekulativ ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
18,22%
Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II
17,79%
Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II
17,69%
FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA
8,28%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
6,73%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
4,73%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
3,25%
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.C Dis EUR
2,86%
Old Mutual World Equity Fd.I USD
2,52%
Old Mutual North American Eq.Fd.A USD
2,48%

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