FWU TOP - offensiv (T) (AT0000746516)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 11,37%
2023 12,44%
2022 -20,26%
2021 28,42%
2020 2,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,44%
2 Jahre -5,31%
3 Jahre 4,81%
4 Jahre 4,34%
5 Jahre 8,44%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000746516
WKN
074651
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.90 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,45%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Der FWU TOP - offensiv ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen zu nützen. Er investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Forwardinvest Gl.Eq.Strategy CI USD II
18,01%
Forwardinvest European Eq.Str.CI EUR II
17,97%
FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
17,66%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
12,90%
FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA
7,89%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
3,22%
Fidelity Fd.International Y Acc USD
2,29%
Nordea 1 Gl.Opportunity Fd.BI EUR Acc
2,05%
Threadneedle(L)Global Ext.Alpha IU USD
1,97%
Old Mutual World Equity Fd.I USD
1,93%

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