Aktiva s Best-Invest T (AT0000729181)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 3,72%
2023 9,09%
2022 -18,00%
2021 4,71%
2020 2,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,09%
2 Jahre -5,42%
3 Jahre -2,16%
4 Jahre -1,06%
5 Jahre 0,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000729181
WKN
072918
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.84 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft
Fondsmanager
Sparkasse Oberösterreich KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Aktiva s Best-Invest ist ein auf Euro lautender Investmentfonds, der überwiegend in Aktien- und Schuldtitelfonds investiert. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CLASSICBOND T
17,39%
INTERSTOCK T
8,36%
BUSINESSBOND T
7,91%
INTERBOND T
6,94%
S TOP AKTIENWELT T
6,81%
EDGEW.L SEL.-US S.G.ICEOH
4,23%
AUSTROMUENDELRENT T
3,90%
S ETHIKBOND T
3,89%
S ETHIKAKTIEN T
3,80%
JPM Gl.Dividend C(Dis)EUR H
3,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Aktiva s Best-Invest A
ISIN
AT0000729173
WKN
072917
2,02%

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