Top Strategie Aktiv EUR (T) (AT0000714886)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 6,64%
2023 10,80%
2022 -16,11%
2021 23,27%
2020 2,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,80%
2 Jahre -3,59%
3 Jahre 4,64%
4 Jahre 4,00%
5 Jahre 7,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000714886
WKN
071488
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
28.08 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,29%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Top Strategie Aktiv ist ein Aktiendachfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Top Strategie Aktiv, ein Aktien-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, investiert weltweit breit gestreut in Aktienfonds. Das Portfolio wird laufend überwacht und regelmäßig den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Mittels zusätzlicher aktiver Strategien wird eine Risiko-Ertrags-Optimierung angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA
11,12%
BRISF-I.D.W.XT.I.(IE)DDLA
10,93%
VAN.IS-ESG DWACEI EOA
10,86%
AIS-MS.WSRIPPAB IEEOA
10,40%
FTIF-T.GBL CL.CHANGE WAEO
9,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Top Strategie Aktiv EUR (A)
ISIN
AT0000A2B659
WKN
0A2B65
2,30%

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