Hypo Tirol Fonds ausgewogen T (AT0000713466)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,86%
2023   9,47%
2022 -14,07%
2021   9,65%
2020   3,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,47%
2 Jahre  -3,01%
3 Jahre   1,04%
4 Jahre   1,57%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000713466
WKN
071346
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.36 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2001
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
HYPO TIROL BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,56%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds bei dem insbesonders auf eine breite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens (FV) Rücksicht genommen wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Bis maximal 70 % des FV kann in Aktienfonds und gemischte Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte Regionen und Länder über- oder untergewichtet. Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC
10,25%
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA
10,18%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
10,15%
PICTET-EUR SH.TE.H.YI.I
9,95%
EVLI NORD.COR.BD-ANT.IBEO
7,92%
MUL-LX.EO GOV.BD 10-15Y A
7,83%
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC
6,32%
AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
5,94%
BR.ADV.-US S.G. BDLA
5,53%
SISF EURO CORP.BD C ACC
5,04%

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