s Ethik Aktien T (AT0000681168)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 90 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   5,16%
2023  20,73%
2022 -20,14%
2021  24,97%
2020   0,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,73%
2 Jahre  -1,81%
3 Jahre   6,41%
4 Jahre   4,94%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000681168
WKN
068116
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.16 Mio. EUR
Auflagedatum
03.05.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Fondsmanager
Sparkasse Oberösterreich KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
90
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
s EthikAktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges Aktieninvestment an. Die Wertentwicklung soll die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Aktienmärkte widerspiegeln.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

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4,54%
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3,33%
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2,18%
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2,07%
Salesforce Inc.
1,98%
Eli Lilly and Company
1,68%
ASICS Corp.
1,65%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
1,61%
UBS Group AG
1,55%

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WKN
0A294E
0,92%

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