Neu Veranlagen

Wir wollen, dass du verstehst, was mit deinem Geld passiert. Dazu musst du zuerst ein bisschen Zeit investieren – du wirst sehen, es lohnt sich.

Weniger Arbeit für uns. Mehr Geld für dich.

Damit wir dir so extrem günstige Produkte anbieten können, haben wir den Ablauf sehr effizient gestaltet. Dein persönliches Konzept ist kostenfrei, aber noch anonymisiert. Dazu brauchen wir ein paar Infos von dir.

Wenn du überzeugt bist, verrechnen wir später lediglich ein einmaliges Honorar für das Konzept und die Nennung bzw. Vermittlung der günstigsten Produktkombination. Sehr ungewöhnlich, aber für dich viel besser, wie unsere grafischen Vergleiche beweisen.

So funktioniert’s:

  1. Erkenntnisse lesen
  2. Formular ausfüllen

Bevor du das Formular ausfüllst, lies dir bitte unbedingt alle 7 Erkenntnisse durch. Das gewonnene Finanzwissen kann dir niemand nehmen. Du kannst selbst bewusst entscheiden und bist nicht länger gezwungen, blind zu vertrauen – auch uns nicht.

Je genauer deine Angaben sind, umso präziser passt das Konzept auf deine Situation. In ein paar Tagen senden wir dir kostenfrei einen konkreten, anonymisierten Vorschlag. Und wir schreiben dir genau, wie es dann weitergeht.

Erst Erkenntnisse gewinnen ...

... dann Formular ausfüllen.

Persönliche Angaben

Ich bestätige, in Österreich steuerlich ansässig und steuerpflichtig zu sein (bitte unten ankreuzen). Ich verpflichte mich, Änderungen meiner steuerlichen Ansässigkeit oder Steuerpflicht unverzüglich mitzuteilen.

Anlageziele

Erfahrungen und Kenntnisse

Lass bei deiner Antwort Kenntnisse, als auch deine tatsächlich getätigten Geschäfte einfließen.

Finanzielle Verhältnisse

Ab einer monatlichen Prämie von EUR 500,00 oder einem Einmalerlag von EUR 15.000,00 werden nähere Informationen zur Mittelherkunft benötigt (bitte unten ausfüllen). Ab einer monatlichen Prämie von EUR 2.000,00 oder einem Einmalerlag von EUR 100.000,00 sind die entsprechenden schriftlichen Nachweise (z.B. Einkommensnachweise, Abrechnung zu gekündigten Versicherungen, Erbschaftsnachweise,...) erforderlich - bitte per Mail senden.
Ich bin nicht bereit, alle erforderlichen Angaben für die Prüfung der Eignung und Angemessenheit zu erteilen. Daher ist eine meinem Bedarf entsprechende Beratung nicht möglich. Der Berater kann nicht beurteilen, ob das von mir gewünschte Anlageprodukt für mich geeignet bzw. angemessen ist.

Ergänzungsfragen zur gewünschten Veranlagung

Optionaler Teil: Wenn du schon weißt, in welche Richtung deine Veranlagung gehen soll, können wir schon gezielt nach deinen gewünschten Kriterien für dich Passendes suchen. (Mehrfachnennungen möglich)
Gib eine Bandbreite an, in der wir für dich Veranlagungen suchen sollen (lt. SRRI).

Rechtliches

Damit wir deine bestehenden Veranlagungen prüfen können, dir eine zweite, neutrale Meinung sagen können und das optimal passende für dich finden können, müssen wir natürlich einige Daten von dir verarbeiten. Was mit deinen Daten genau passiert, erfährst du bei unserem Datenschutzhinweis.