Alpina Invest SICAV-Alpina Best Select Equity (CHF) (LU0096826192)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2025) -8,67%
2024 5,10%
2023 11,73%
2022 -23,57%
2021 18,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,10%
2 Jahre 8,36%
3 Jahre -3,54%
4 Jahre 1,52%
5 Jahre 2,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0096826192
WKN
655960
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
29.51 Mio. CHF
Auflagedatum
17.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Ci Fund Services AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Daniel Nikolovski, Lawrence Sautter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
3,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

US New Technology Fund Nam.-Ant. A USD Acc. oN
14,73%
Alpina Swiss Opportunity Fund Inh.-Ant. AIC CHF Dis. oN
14,68%
MontLake- Virtuoso UCITs Fund Reg. Shs Ins.Po. EUR Acc. oN
13,37%
BGF-SWISS S.+M.OPP.D2SF
7,95%
UBAM-SWISS EQUITY I
7,74%
FAST - EUROPE FUND YEO
6,92%
ODDO BHF AV.EUR.CI-EO
5,72%
Comgest Growth-Eur.ex-Switz. Reg.Shares I CHF Acc. o.N.
4,50%
COMGEST GROWTH JAP. YNIA
4,35%
ASSCVI-JPN SM.CO. XAHSF
3,70%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht