GAM Swiss Opportunities Equity A (CH0228452063)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2021  32,94%
2020   5,59%
2019  40,12%
2018  -9,98%
2017  12,48%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0228452063
WKN
A2DXFM
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
16.39 Mio. CHF
Auflagedatum
16.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Daniel Häuselmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage (Fonds) ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem aktiven und fokussierten Investitionsansatz in Schweizer Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Investitionsansatz beruht auf einer sorgfältigen Aktien- und Unternehmensanalyse sowie einer aktiven Risikoallokation basierend auf dem ökonomischen Umfeld, der Bewertungen der Unternehmen und den der Opportunitäten im Aktienmarkt. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex Swiss Performance Index (SPI), welcher den schweizerischen Aktienmarkt repräsentiert. Der Fonds strebt danach den Referenzindex langfristig zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
15,40%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
12,05%
NESTLE NAM. SF-,10
10,65%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,83%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,51%
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
3,40%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
3,40%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,39%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,16%
LOGITECH INTL NA SF -,25
2,79%

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